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La Gestión Comercial Trey-FACT es un software de facturación diseñado para gestionar la administración de su empresa, controlando sus clientes, proveedores, compras, ventas, almacenes, bancos, cajas (TPV), pagos, cobros, etc. Trey-FACT es un software completamente gratuito (FREEWARE). Para recibir asistencia tiene que suscribirse como cliente, obteniendo así las ventajas de un servicio de mantenimiento que incluye; un curso Online de iniciación, asistencia telefónica y control remoto, además de todas las versiones disponibles. |
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Hemos incorporado a esta nueva versión un módulo opcional de control de pequeñas obras, permitiendo realizar varios presupuestos y facturas por obra, además de un control de gastos. Si desea gestionar Ordenes de trabajo, le aconsejamos nuestra aplicación Trey-SAT que por supuesto incluye las base de la gestión comercial Trey-FACT. Trey-FACT genera un fichero intermedio que es enviado a los programas de contabilidad ContaNet y ContaPlus. (consultar otras contabilidades).
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GENERALES |
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Multi-usuario, multi-empresa y multi-almacén. Permisos de usuarios; permitiendo o denegando accesos a diferentes módulos del programa. Control de Bancos / Cajas y sus movimientos. Agenda de teléfonos y citas. Gestión de Tareas con alarmas puntuales o periódicas. Enlace con contabilidad “CONTANET y CONTAPLUS” aunque también podríamos enlazar con otros programas. |
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CLIENTES |
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CRM de clientes potenciales (control de llamadas, presupuestos y publicidad enviada). Contempla datos como tres descuentos, límite crédito, tipo precio, tipo facturación, zona/rutas, tipo cliente , clase cliente, medio captación, actividad, vendedor, forma pago, control de morosidad, etc. Estado de cuentas del cliente: vencimientos, anticipos, cobros, saldo, etc. Impresión de Etiquetas de Clientes, permitiendo mailing según zona y tipo cliente. Históricos de ventas y beneficios agrupado por meses / año. Acceso a todos sus documentos desde su ficha; presupuestos, pedidos, albaranes y facturas. Configuración de precios y DTOS especiales de artículos o servicios por cliente. Definir plantillas de facturas y albaranes por cliente. Definir Serie de facturación por cliente. Control de morosidad y limite de pago. Pedidos pendientes de entregar y recibir de un cliente. |
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PROVEEDORES |
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Contempla tres descuentos, limite crédito, divisa, tipo proveedor, forma pago, etc. Estado de cuentas del proveedor: vencimientos, entregas a cuenta, cobros, saldo, etc. Históricos de compras agrupado por meses / año. Ver todos los artículos pendientes de recibir un proveedor de todos sus pedidos. Acceso a todos sus documentos desde su ficha; pedidos, entrada stock(albaranes) y facturas. |
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ARTICULOS |
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Las Familias permiten múltiples Sub-Familias, permitiendo una mejor organización para listados e informes posteriores de todo tipo. Los artículos heredan de las familias sus cualidades: tipo de artículo, margenes de beneficio, atributos, características de la familia, tipo de impuestos, ofertas, etc. Posibilidad de organizar los artículos por su Marca, usada posteriormente en listados, estadísticas, etc. Los artículos pueden ser “SIMPLES, COMPUESTOS o SERVICIOS”. Los artículos compuestos permiten desglosar su composición y precios. Los artículos dispone de 4 precios y un DTO asociado a cada precio, además de coste medio, ultimo coste sin y con gastos, además de coste anterior. Se puede trabajar con atributos: ejemplo tallas, colores, peso, altura, dimensiones,etc. reflejando la cantidad de stock según atributos, además se pueden incluir códigos de barra por atributos, permitiendo una venta más ágil. Ajuste global de precios, beneficios, descuentos, impuestos de artículos filtrando por familia, subfamilia, proveedor, etc. Se puede duplicar un artículo, agilizando la entrada de datos. Estadísticas de Ventas y compras por meses, indicando importes y cantidades, así como el beneficio por mes. Historial de movimientos de stock indicando todas sus entradas y salidas. Asignación de ofertas (DTOS entre fechas, por volumen, regalos, etc.) Pedidos pendientes de recibir y servir de un artículo. Estadística agrupada por meses de compras y ventas. Comisiones de comerciales por artículo. Imagen ampliable del artículo. Control de números de serie por artículo, controlando las fechas de alta y baja de los números de serie. Múltiples proveedores por artículo, permitiendo grabar su Coste bruto, DTO y Coste Neto a titulo informativo aunque no se haya realizado una compra que ya sería automático. Se pueden importar artículos (listas de precios, etc.) desde EXCEL , permitiendo incluso actualizar precios de artículos ya existentes. Podemos hacer inventario de forma ágil por familias, subfamilias, proveedor, marcas, etc. ,e introduciendo el stock en un cómodo formato lista. |
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TABLAS GENERALES |
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De uso general en diversas partes del programa son tablas como Empleados, Países, Transportista, Tipo DTO., Formas de Pago, Divisas, Tipos de cliente, Tipos de facturación, Tipos de movimiento (pagos y cobros), Zonas de clientes, Conceptos bancarios, Actividades de clientes, Tipo contrato cliente, Clasificación agenda, Situaciones de presupuestos, etc. |
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COMPRAS |
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BUSQUEDA DE ARTICULOS EN COMPRAS: El sistema de localización de un artículo en compras, se puede configurar por defecto por; Código, Referencia, Ref. Artículo Proveedor ó Descripción. PEDIDOS A PROVEEDORES, ENTRADA DE STOCK Y FACTURAS Dispone de tres estados que se generan automáticamente; Recibido completo, Recibido parcialmente ó Pendiente recibir. La cantidad recibida se guarda automáticamente junto a lo solicitada al recepcionar el pedido, comparando las cantidades solicitadas con las recibidas. Podemos importar los conceptos (artículos y servicios) de cualquier documento del programa (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas de ventas o de compras) Podemos consultar el stock pendiente de servir y recibir, así como el stock actual y disponible de cualquier artículo del pedido. La entrada de stock permite ajuste de precios, margenes de venta, DTOS, etc. de todos su artículos. Podemos imprimir etiquetas de los artículos de una Entrada de stock. Podemos facturar una entrada de stock o agrupar un conjunto de albaranes (varias entradas de stock). También podemos hacer Facturas directas (sin entrada de stock) para servicios o textos libres. PAGOS: Control de pagos a proveedores, gestionando sus vencimientos. |
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VENTAS |
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BUSQUEDA DE ARTICULOS Y SERVICIOS EN VENTAS El sistema de localización de un artículo en ventas, se puede configurar por defecto por para buscar por Código, Referencia o Descripción, además podemos filtrar las búsquedas de artículos o servicios por:
PRESUPUESTOS Y PEDIDOS Podemos introducir datos como Situación, Estado, Fecha aprobado, Fecha prevista entrega, Fecha de entrega, Fecha de elaboración, etc. Podemos convertir un presupuesto en pedido, albarán o factura, permitiendo se acceder a los mismos. Podemos duplicar un presupuesto, mantenimiento así la anterior oferta realizada al cliente y alterar la duplicada. Opcionalmente puede organizar los presupuesto/pedido en SECCIONES, útiles para separar diferentes tipos de artículos (compuestos, servicios, etc.) y permitir subtotales por sección, incluir DTOS. y comentarios por sección, así como comentarios finales. Se pueden añadir Anticipos (entrega a cuenta), que se arrastrarán a su albarán y/o factura y que a su vez pueden generar un recibo impreso. Mostrar lista de presupuestos / pedidos aplicando diferentes filtros como pueden ser presupuestos pendientes o pedidos pendientes de facturar, etc, además de poder filtrar los presupuestos y pedidos por ESTADO o SITUACIÓN. Podemos ver el COSTO Y BENEFICIO del total, así como el COSTO Y BENEFICIO de un artículo concreto de la misma. Podemos importar los conceptos (artículos y servicios) de cualquier documento del programa (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas de ventas o de compras) Podemos consultar el stock pendiente de servir y recibir, así como el stock actual y disponible de cualquier artículo del presupuesto. ALBARANES Y FACTURAS DIRECTAS: Se permiten insertar un artículo o servicio entre dos lineas existentes del documento. Se soporta venta de artículos por Nº de Serie. Podemos introducir un posible anticipo e indicar el modo de cobro del mismo, mostrándose este importe en el albarán o factura impresa, además del saldo resultante a pagar. Desde una factura podemos acceder a su posible PRESUPUESTO, OBRA o Nº DE ORDEN sin necesidad de salir. También podemos acceder a la ficha del cliente de la factura o albarán, así como a la ficha del artículo/servicio de la linea donde nos encontremos para consultar o modificar algún dato. Las facturas se pueden marcar para ser enviadas a remesas de recibos bancarios para su domiciliación por Cuaderno 19. Podemos acceder a los vencimientos de una factura para consultarlos, modificar los o cobrarlos. También se puede cobrar una factura de forma automática sin acceder a sus vencimientos. Podemos consultar el stock pendiente de servir y recibir, así como el stock actual y disponible de cualquier artículo de la factura o albarán. Podemos ver el COSTO Y BENEFICIO del total de una factura o albarán, así como el COSTO Y BENEFICIO de un artículo concreto de la misma. Podemos importar los conceptos (artículos y servicios) de cualquier documento del programa (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas de ventas o de compras) FACTURACION DE ALBARANES: La facturación de albaranes se permite por diversos filtros simultáneos; entre fechas, entre Nº albaranes, por tipo de cliente, por tipo facturación y albaranes de un cliente, permitiendo facturar todos albaranes o seleccionar los deseados. FACTURACION PERIODICA (Contratos de mantenimiento): A través de las plantillas de facturas periódicas (contratos de mantenimiento) puede facturar de forma automática las cuotas de servicios fijos por periodos (meses o años) a definir. COBROS: Las facturas actualizadas, pasan a un fichero de gestión de cobros, que dependiendo de su forma de pago, generan los vencimientos e importes pertinentes, permitiendo indicar y guardar un conjunto de facturas a cobrar asociadas a un talón/pagaré/letra u otro documento; añadiendo simultáneamente la fecha de cobro, modo de cobro, en caja o banco, etc. ENTREGAS A CUENTA: Permite emitir recibos de anticipos a clientes e imprimirlos, generando automáticamente un apunte en cobros. T.P.V ( Terminal Punto Venta) CAJAS: Múltiples cajas, con saldos finales independientes y suma global de cajas. TICKETS: El sistema de venta por TPV es ágil y rápida, permitiendo configurar los valores a solicitar, según tipo de empresa. Se destaca la posibilidad de apartar Tickets de venta, para dar paso a otro cliente y finalizarlos más tarde, se permiten posibles DTOS en porcentaje e importe, etc. Desde la TVP, se han añadido botones de acceso rápido a Facturación directa y Entregas a cuenta. Se puede añadir un cliente a un Tickets, así como dejar un Tickets pendiente de cobro. MOVIMIENTOS DE CAJA: Son las SALIDAS y ENTRADAS, ajenas a la venta diaria, desde pagos a pequeños proveedores desde caja, ajustes por descuadres, etc. ARQUEO Y CIERRE: Mediante el ARQUEO, comprobaremos la caja diaria hasta el momento. Realizando los CIERRES de caja, comprobaremos las ventas y devoluciones del día, divididas en efectivo, Tarjeta, Talones/Pagares, así como el Total de ENTRADAS y SALIDAS, ajenas a la actividad, subtotalizando las ventas/devoluciones, entradas y salidas, mostrando el SALDO final de caja. LISTADOS GENERALES Y ESTADISTICAS DE VENTAS El programa cuenta con listados ó informes variados de todos sus ficheros, con diversos filtros, permitiendo mostrar la información mas relevante, haciendo especial hincapié en las estadísticas de ventas por meses, por familia, artículos, etc.
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MODULO CONTROL DE OBRAS |
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| ALGUNAS PANTALLAS DE LA APLICACIÓN | |
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